CHARTE

Face à vous, 
un professionnel qui s’engage

• Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de ses clients que de son environnement professionnel

• Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients

• Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire

• S'enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs, afin d'avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil

• Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige

• Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération

• Respecter le secret professionnel

• S'interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus