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Statuts Réglementés

  • Conseiller en investissements financiers référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n° 10 053 906, adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, association agréée par l’Autorité des marchés financiers.

  • Courtier en assurance référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n° 10 053 906 et positionné dans la catégorie « b » n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et pouvant notamment présenter les opérations d’assurance ou de capitalisation des établissements suivants : GENERALI CONSEILS - GENERALI PATRIMOINE - MMA EXPERTISE PATRIMOINE - APRIL Assurances - ALPTIS - UAF LIFE PATRIMOINE - PRIMONIAL - ALPTIS – APRIL – Entoria - ERES Assurance - GENERALI VIE – GENERALI Patrimoine - Primonial - MMA Expertise Patrimoine – MetLife - UAF Life Patrimoine.
  • Démarcheur bancaire et financier Identité du ou des mandants : ERES.
  • Transaction sur immeubles et fonds de commerce Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° 2010-004 délivrée par la Préfecture de la Drôme. Assurance RCP et Garantie Financière : MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 160 Rue Henri Champion, 72030 Le Mans Cedex 9. Etablissements promoteurs de produits avec lesquels le cabinet est amené à présenter des solutions d'investissement immobilier : 6ème Sens Immobilier - Anjalys – Consultim – Bouygues - Cogedim – Colocatère – Domitys - FIDEXI – Isélection – La Référence Pierre – Le Revenu Pierre – Lugo Promotion - Nexity – PERL – Pure Invest – Sénoriales - Trividem – VINCI.
  • Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement Intermédiaire référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (WWW.ORIAS.fr) sous le n° 10 053 906, appartenant à la catégorie de mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement. Etablissements avec lesquels le cabinet est amené à présenter des solutions de crédit ou produits : My Money Bank.
 

Documents et formulaires

Infos Pratiques

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