CONSEIL

Analyses patrimoniales

• Après un premier entretien, nous établissons une lettre de mission définissant les objectifs de notre client, ainsi que les contours et modalités de notre intervention.
• Notre mission commence à réception de la lettre de mission signée par notre client.
• Nous vous faisons alors parvenir un questionnaire confidentiel et vous demandons copie de divers documents, nécessaires à l’établissement de notre audit.
• Dans notre contexte d'évolution permanente des textes et des marchés, le conseil si pertinent soit-iI, a par nature, une validité limitée. La stratégie définie à un moment donné est susceptible de modifications, en fonction d'un changement d'ordre professionnel ou familial qui peut nécessiter seule une actualisation des préconisations.
• C'est pourquoi, lors de la remise de notre rapport de synthèse, nous proposons à nos clients une lettre de mission relative au suivi de notre action en fonction des choix retenus.

• Conseils en gestion et création de patrimoine :
  • Audit et diagnostic patrimonial
  • Conseils en rémunération du dirigeant
  • Analyse de la protection du conjoint et des proches
  • Analyse vos droits à retraite et de vos garanties Prévoyance
  • Préparation de la transmission de votre patrimoine
  • Analyse de votre succession
  • Conseils sur votre fiscalité (Impôt sur le revenu, ISF et droits de succession)
  • Assistance administrative et fiscale (déclarations impôt sur le revenu et I.S.F.)
• Conseils en investissements :
  • Conseil en investissement financier :
    • Analyse de votre profil de risque et mise en place de gestion financière personnalisée
    • Gestion des actifs financiers
    • Sélection des dépositaires et des gestionnaires
    • Envoi d’états de comptes de vos avoirs gérés, mensuels, trimestriels, annuels, par mail, par courrier avec possibilité d’accès sécurisé sur notre site internet
  • Conseil en investissement immobilier :
    • Sélection de biens
    • Simulation d’investissement en fonction de votre situation économique, financière et fiscale.
    • Définition des modes de détention
    • Stratégie fiscale d’acquisition et de gestion
    • Etudes de financement et assurance de prêt